活动摘要

在人口老龄化挑战加剧,积极应对人口老龄化上升为国家战略的背景下,养老产业发展、养老金制度改革、养老金生态体系建设等议题成为了金融与投资行业长期关注与探讨的焦点。


CFA Institute China Live即将推出聚焦养老金管理实践的系列活动,联合全球的CFA®持证人地方协会及CFA持证人,通过线上、线下活动和观点文章等形式,为中国市场的养老金从业者带来有价值、有深度的全球最佳实践与见解分享,以期推动养老金行业的专业交流与互动,为中国养老金市场的可持续发展贡献一份力量。


6月3日(星期四)晚8点,CFA北京协会与CFA悉尼协会将在第一期《养老金管理:全球最佳实践与中国图景》线上活动中,围绕养老金制度设计、治理和风险管理等话题,展开探讨:



年金"长钱短投"的制度之惑

  • 年金长期资金短期考核、短期运作(长钱短投)的模式对投资回报率及资产配置的影响
  • 第二支柱养老金的制度模式及困惑:CFA®持证人与考生对收益确定型(Defined Benefit, DB)模式及缴费确定型(Defined Contribution,DC)模式已经非常熟悉。中国企业年金制度设计上为DC模式,投资管理上为DB模式,这对年金投资管理会产生怎样的影响?
  • 短中长期方案:如何通过设置临近退休组合,在考虑员工自身风险偏好及收益特征的前提下,更好地实现个人选择权及风险分层



养老金治理

  • 养老金的宗旨:养老体系在发展遇到问题时,如何从最根本的宗旨出发寻找合适的解决方案
  • 养老基金治理原则:如何在与公司治理原则一致的基础上,做到规范和执行细节更严格
  • 澳大利亚的养老基金行业作为案例的分析



建设投资组合的风险防御能力 — 基于澳大利亚退休金State Super的实践分享

  • 关于负现金流挑战的思考
  • 投资框架及过程解析
  • 新冠疫情下的投资决策案例
  • 如何继续增强投资策略的抗风险能力

演讲嘉宾

  • 孙博 (中国养老金融50人论坛特邀成员、副秘书长)

    孙博

    中国养老金融50人论坛特邀成员、副秘书长

    孙博,中国人民管理学博士、清华大学金融学博士后。中国养老金融50人论坛特邀成员、副秘书长。《中国养老金融发展报告2016-2020》执行主编,有超过15年养老金研究和实践经验。

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  • 钱京珉,CFA (公司独立董事及战略投资管治问题专家)

    钱京珉,CFA

    公司独立董事及战略投资管治问题专家

    钱京珉女士是澳行业养老金Club Plus Super独董,投资委员会成员及审计风险委员会主席。并任澳上市公司独董、麦考瑞大学校董、澳中工商管理委员会董事、CFA北京协会理事、CFA悉尼协会前任资深理事。

    钱女士曾任职于中国对外经济贸易合作部、国际战略咨询公司、澳大型上市企业。钱女士还曾任澳央行商业建议顾问团成员。钱女士获北京对外经济贸易大学经济学学位,澳大利亚管理研究院的工商管理硕士学位。钱女士获澳大利亚金融评论报澳2018年度最有影响力的女士(董事会和管理人员类别)。

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  • 吴永祥,CFA (State Super首席投资官)

    吴永祥,CFA

    State Super首席投资官

    吴先生于2020年12月就任澳大利亚新南威尔士州State Super首席投资官,并领导其内部投资团队。他负责制定并执行State Super所托养老基金的投资政策与目标,决定资产配置,开展并监督该基金的投资工作。吴先生因擅长使用机器学习(人工智能)解决养老金领域相关问题闻名于投资行业。在2015年加入State Super之前,吴先生曾担任Media Super的投资经理,和美世咨询分析师。他拥有商务硕士学位和计算机工程学士学位,也是CFA持证人。他于2020年就任CFA悉尼协会会长。

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  • 李娜,CFA (全国社会保障基金理事会基金财务部托管处处长)

    李娜,CFA

    全国社会保障基金理事会基金财务部托管处处长

    主持人:李娜,CFA,现任全国社会保障基金理事会基金财务部托管处处长、北京金融分析师协会理事、中央财经大学金融学院校外导师。李娜女士曾参与国务院发展研究中心、社会保险学会等机构的地方债、十三五经济风险评估、养老保险基金投资监管体制研究等课题。北京师范大学经济学学士、金融学硕士。

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活动详情

【主办方】CFA Institute


【联合呈现】CFA北京协会、CFA悉尼协会


【日期】2021年6月3日 星期四


【时间】20:00 - 22:00


【形式】线上讲座,活动前一日将通过邮件方式发送会议信息


【观看平台】 CFA Institute | China Live

票务信息

CFA北京协会会员
标准价格 免费
CFA持证人(非CFA北京协会会员)
标准价格 免费
CFA考生
标准价格 免费
其他
标准价格 免费

活动须知

  1. 确认邮件将于活动前一日发送给参会人,如果您对活动有何问题,请发送邮件至 event@beijing.cfasociety.org 咨询。  
  2.  一旦您完成报名或参加此次活动,即代表您已同意您的报名信息可以分享给本次活动主办方。
  3. 主办方保留变更和取消活动的权利。